相談時の準備資料・当日の流れ

2024年7月17日

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秋山清成

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秋山清成

国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。（Youtube登録者数：11万人）

相談時間は1時間～1時間半程となっております。

当日スムーズに相談を進めるためにも、ご予約お申し込み時に具体的な相談内容（人物関係・相談に至る経緯など）をお寄せ頂けますと幸いです。

➀各種相談毎の準備資料

ご相談内容によっては、税理士から具体的な数値などをお尋ねする場合がございますので、相談当日は以下の様な関連書類をお手元に準備をして頂けますとスムーズに相談を進められます。
※手元にない場合、無理に集めて頂く必要はございません。

相続税の申告・生前贈与についてのご相談

〝被相続人（亡くなった方）〟または〝贈与者（財産をあげる側の方）〟の不動産・保険・預金に関する資料またはメモ
※下記の項目の必要書類を参考にして下さい

不動産についてのご相談

不動産の〝所在地〟〝面積〟〝固定資産税評価額〟がわかる資料
※『固定資産税の通知書』『固定資産税課税台帳（名寄帳）』など

※不動産（譲渡所得税）についてのご相談の場合は、購入・売却代金や経費などが分かる資料『契約書』『領収書』など。『メモ』でも構いません。

保険についてのご相談

契約内容が分かる書類
※『証券』『契約内容のお知らせ』など

名義預金など家族間の金融資産の移動についてのご相談

預金や株を移動させた年度や金額が分かる書類
※『通帳』または『メモ』でも構いません

➁相談当日の流れ

※予約確定後、予約日時を変更したい場合は前日までにメールにてご連絡をください。
※予約時間を10分過ぎてもお電話・Zoomへの入室が無い場合はキャンセル扱いとさせて頂きます。
改めて相談をご希望の場合は再度ご予約フォームよりお申込み下さい。
※来所相談の場合、交通状況により予約時間に遅れそうな場合は事前にご連絡下さい。